分析サマリ
過去2年（25ヶ月）の稟議実態 / 半期ごとに同じ指標で更新
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全体KPI（大分類別）
2年合計
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カテゴリ別（金額順）
類型名にホバーで説明表示
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部署別
大分類で集約 / チーム単位タブで詳細
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月別推移（大分類別積み上げ）
指標継続用
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高額案件 TOP10
稟議作成サポート
職務権限別表に基づき、適切な分類・承認ルート・本文を提案します

📋 稟議情報入力

💬 AIアシスタント 未接続
予算管理
部署×カテゴリ別の半期予算と消化率
💡 部署×カテゴリで半期予算を設定。消化率80%超で要注意、100%超でアラート。
📒 22期予算管理表（2026-04〜2027-03）
現在の予算実データ ／ Google Drive 由来
💡 予算見直し議論 (2026-07-02)
ボトムアップ→トップダウンへ転換方針。予算委員会（7/9予定）で費用方針の骨子を承認後、各部長は 7〜3月の予算を KPI/ROI 根拠付きで再提出。ここは再提出前の現状スナップショット。
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全体サマリ
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シート選択
全社 / 人事戦略部 で切替
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月次予算 vs 実績
各月の予算金額と実績金額
月 予算 実績 残額 消化率 進捗バー
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計上科目別
予算高い順
計上科目 件数 予算 実績 消化率 構成比
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明細（絞込・並替）
全項目の明細

🔍 絞り込み・並び替え

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絞り込み結果 合計予算
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合計実績
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件数
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消化率
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No 計上科目 事柄 / 費用内容 支払先 予算(年間) 実績 消化率
💹 収益性分析 ― 商材×部署で本当に稼げているか
2027年3月期 4〜6月 ／ 商材=会計(円)・部署/クロス=SF受注(万円)・原価内訳=2026年4月
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全社サマリ
読込中...
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商材別 収益性（クリックで原価内訳＋部署内訳）
粗利率 60%↑緑 / 30-60%橙 / 30%↓・マイナス赤
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商材別 原価の内訳（勘定科目・2026年4月）
仕入／外注／人件費／手数料／サーバ／その他 の積み上げ
仕入 外注 人件費 手数料/利用料 サーバ その他
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部署別 収益（SF受注・クリックで商材内訳）
受注額・粗利・粗利率
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商材×部署 粗利ヒートマップ
セル＝粗利 / 赤=マイナス・緑=高粗利
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要点・注意
  • 赤字商材：plimo・NOMOCa AI call（原価＞売上）。AI callの原価はほぼ手数料(外部AI利用料)＝新サービスフローで原価・売価の確定が急務。
  • NOMOCaハードは原価の主が「仕入」。Medical DOCは「外注(記事制作)＋手数料」。
  • 商材=会計／部署=SF受注で基準差あり。原価内訳は2026年4月単月。予算対実績は「📉 部門別コスト予実」ページを参照。
📉 部門別 コスト予実ダッシュボード
GENOVA 2027年3月期 ／ ＋赤＝予算超過・−青＝未消化 ／ 人件費は4月給与ベース（月額概算・部署別予算なし）

グループ別

月次推移

部署別 行クリックで科目内訳

予算超過の主因 ― 科目ランキング

🔍 予実ズレ分析 ― なぜズレたか、何を協議するか
2026年6月・6月累計 ／ 出所：予実管理表・PL予実分析・営業コメント（6月）
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全社サマリ（6月単月・6月累計）
読込中...
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🚨 協議ポイント（自動抽出）
未達TOP・大幅乖離・原価/販管費ずれ

🔴 商材別 未達 TOP5（6月累計・達成率低い順）

🟢 商材別 超過 TOP5（6月累計・達成率高い順）

💰 原価・販管費のずれ（6月累計・差額大きい順）

📉 拠点別 未達アラート（6月営業コメント）

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商材別 売上予実（MP・SC・その他）
セグメント → 商材の順に展開。達成率で信号色
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PL項目別 予実ズレ（月次＋1Q累計）
売上・原価・販管費・営業利益 の予算vs実績 / 行クリックで部署別内訳
表示： 💡 費目行をクリックすると、その費目を各部署がいくら予算取っていくら使ったかが分かります
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部署別 受注推移（14ヶ月）
セル色濃度で金額大小を可視化・受注のトレンドを把握
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📝 6月営業コメント要約（拠点別）
実施済 or 計画中の施策・現状
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🏗️ エリア制を軸に構造対応（7/8 伊藤顧問MTGで決定）
5つの構造アクション
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    読み解きのポイント
    • 6月は単月「勝ち」だが累計は「負け」：4-5月の未達を6月の158.9%達成でも埋めきれず。累計営業利益は▲164百万円（予算比▲570%）
    • MP事業計は6月163.5%達成：MDOC-R・B・Vが全て予算超過。ただしMDOCレポートは累計79.8%と唯一のMP系未達
    • SC事業計は6月120.9%達成：NOMOCa Regi・カスタマイズ・CLINIC-BOTが大きく貢献。**SMART One（68.1%）とNOMOCa AI chat累計（79.1%）が要協議**
    • 営業側の構造課題：地方MPは仙台のみ達成。札幌36%・金沢34%・大阪M46.6%・CP部47.7%は既存受注率の低下が構造要因
    • 関連ページ：💹 収益性分析（商材の粗利率）、📉 部門別コスト予実（部署別コスト予実）と併用推奨
    ⚖️ 商材別 損益分岐（BEP）分析
    単価×件数×原価×開発費/運用費 で損益分岐を月次シミュレーション
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    実績サマリ（累計）
    読込中...
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    🎯 損益分岐（BEP）サマリ
    前提条件と結論

    📋 前提条件

    💡 結論サマリ

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    📈 月次シミュレーション（累計損益推移）
    計画（2026-07〜2027-03）を月次で可視化
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    💰 コスト内訳（累計）
    原価科目別のコスト積み上げ
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    📅 月次実績データ（受注/納品/単価/受注率）
    主要指標の月次推移（30ヶ月）
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    読み解き・関連ページ
      予算外稟議 モニタリング
      過去2年の予算外稟議実績＋今期の各部署申請予定
      💡 運用方針（2026-06-30 武田さん指示）
      第1Q末の予算必達のため、各部署の予算外稟議を月次でチェック。金額・実施時期・必要性を協議し、問題なければOK。懸念があれば納品時期について相談。
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      過去2年実績
      読込中...
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      金額区分別
      17%が金額の86%を占有
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      部署別 予算外稟議 TOP20
      100万円超件数の比率も表示
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      月別推移
      期初・期末に集中
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      高額 予算外稟議 TOP30
      業務部の月次経常経費が集中
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      🆕 2026年度 1Q（4-6月）実データ
      読込中...

      判定結果別内訳

      🔍 絞り込み・並び替え （分類・判定結果・部署はチップをクリックで複数選択可）

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      絞り込み結果 合計金額
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      件数
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      平均
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      最高額
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      文書番号 作成日 分類 金額(税込) 判定 部署 作成者 タイトル
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      月次チェック用シート（自部署入力）
      部署から申請を集約するテンプレート
      💡 ローカル保存（localStorage）です。共有時はCSV出力してください。
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      構造的問題への提言
      🚨 発見①：月次経常経費が「予算外」化している
      業務部の¥6.95億の大半はNOMOCa本体費用（月次¥2,700〜4,100万）とAPOSTRO代理店契約（月次¥2,600〜3,600万）という月次経常経費。
      → 本来「予算内」に組み込むべき。予算策定精度の見直しが必要。
      🎯 提言
      1. 予算策定時に過去実績ベースで月次見込み額を組込
      2. 「予算外」の定義を明文化（想定不可な単発案件のみ）
      3. 申請時に「予算に含まれなかった理由」を必須記載
      4. 半期に1度、予算外→予算内への移行判定
      🚆 交通費精算 分析（内部把握用）
      2025-04〜2026-06 の交通費稟議明細
      💡 このページは動線なし（URLハッシュ #travel でのみアクセス可能）
      目的：予算再提出時のROI検証・出張費見直しの基礎データ把握。
      データソース：AKASHI交通費精算CSV（25年4月〜26年3月分＋26年4月〜分）
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      全体サマリ
      読込中...
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      月次推移
      月別の交通費合計と申請者数
      月合計金額明細申請者数1人平均推移
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      個人別 集計
      申請者ごとの交通費実績
      絞込結果 合計支払金額
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      申請者数
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      稟議件数
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      1人平均
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      # 申請者 ID 支払金額 稟議件数 明細数 1稟議平均 所属部門（サンプル）
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      🚄 交通手段別 内訳
      経路・使用用途から自動分類（在来線/新幹線/飛行機/バス等）
      分類ロジック：「使用用途選択」が特急/高速バス → 経路備考で新幹線か高速バス判定。空港キーワード＋¥5000超 → 飛行機と推定。それ以外は在来線。
      交通手段 合計金額 明細数 利用者 明細平均 構成比
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      部門別 TOP20
      負担部門別の合計金額
      部門合計金額明細数人数構成比
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      📅 個人×月 マトリクス
      全員の月別金額推移（デフォルト TOP30）
      表示件数：
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      💡 セル背景の濃さで金額の大小がわかります。合計は右端、月別合計は下段。個人フィルタで絞ると対象者だけ表示。
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      個人明細（絞込結果）
      絞込中の個人が申請した稟議一覧
      文書番号 申請者 状況 区分 申請日 支払金額 明細 目的
      稟議ルール
      職務権限規程 別表（2025-04-14付）に基づく現行ルール ＋ 提案中の改訂案
      ⚠️ 現行ルール変更には取締役会決議が必要です。本ページは把握用のリファレンス。
      A
      職務権限別表ベースのルール
      B
      提案：金額閾値マトリクス（新ルール）
      金額帯承認者想定/月
      〜¥50,000🟢 チームリーダー（自動承認）5件
      ¥50,001〜¥300,000🟡 部長12件
      ¥300,001〜¥1,000,000🟠 執行役員8件
      ¥1,000,001〜¥3,000,000🔴 執行役員＋社長3件
      ¥3,000,001〜🚨 社長必須2件
      C
      絶対やらないリスト
        D
        良い稟議の書き方 ─ 5つの鉄則