分析サマリ
過去2年（25ヶ月）の稟議実態 / 半期ごとに同じ指標で更新
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全体KPI（大分類別）
2年合計
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カテゴリ別（金額順）
類型名にホバーで説明表示
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部署別
大分類で集約 / チーム単位タブで詳細
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月別推移（大分類別積み上げ）
指標継続用
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高額案件 TOP10
稟議作成サポート
職務権限別表に基づき、適切な分類・承認ルート・本文を提案します

📋 稟議情報入力

💬 AIアシスタント 未接続
予算管理
部署×カテゴリ別の半期予算と消化率
💡 部署×カテゴリで半期予算を設定。消化率80%超で要注意、100%超でアラート。
📒 22期予算管理表（2026-04〜2027-03）
現在の予算実データ ／ Google Drive 由来
💡 予算見直し議論 (2026-07-02)
ボトムアップ→トップダウンへ転換方針。予算委員会（7/9予定）で費用方針の骨子を承認後、各部長は 7〜3月の予算を KPI/ROI 根拠付きで再提出。ここは再提出前の現状スナップショット。
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全体サマリ
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シート選択
全社 / 人事戦略部 で切替
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月次予算 vs 実績
各月の予算金額と実績金額
月 予算 実績 残額 消化率 進捗バー
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計上科目別
予算高い順
計上科目 件数 予算 実績 消化率 構成比
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明細（絞込・並替）
全項目の明細

🔍 絞り込み・並び替え

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絞り込み結果 合計予算
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合計実績
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件数
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消化率
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No 計上科目 事柄 / 費用内容 支払先 予算(年間) 実績 消化率
💹 収益性分析 ― 商材×部署で本当に稼げているか
2027年3月期 4〜6月 ／ 商材=会計(円)・部署/クロス=SF受注(万円)・原価内訳=2026年4月
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全社サマリ
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商材別 収益性（クリックで原価内訳＋部署内訳）
粗利率 60%↑緑 / 30-60%橙 / 30%↓・マイナス赤
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商材別 原価の内訳（勘定科目・2026年4月）
仕入／外注／人件費／手数料／サーバ／その他 の積み上げ
仕入 外注 人件費 手数料/利用料 サーバ その他
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部署別 収益（SF受注・クリックで商材内訳）
受注額・粗利・粗利率
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商材×部署 粗利ヒートマップ
セル＝粗利 / 赤=マイナス・緑=高粗利
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要点・注意
  • 赤字商材：plimo・NOMOCa AI call（原価＞売上）。AI callの原価はほぼ手数料(外部AI利用料)＝新サービスフローで原価・売価の確定が急務。
  • NOMOCaハードは原価の主が「仕入」。Medical DOCは「外注(記事制作)＋手数料」。
  • 商材=会計／部署=SF受注で基準差あり。原価内訳は2026年4月単月。予算対実績は「📉 部門別コスト予実」ページを参照。
📉 部門別 コスト予実ダッシュボード
GENOVA 2027年3月期 ／ ＋赤＝予算超過・−青＝未消化 ／ 人件費は4月給与ベース（月額概算・部署別予算なし）

グループ別

月次推移

部署別 行クリックで科目内訳

予算超過の主因 ― 科目ランキング

🔍 予実ズレ分析 ― なぜズレたか、何を協議するか
2026年6月・6月累計 ／ 出所：予実管理表・PL予実分析・営業コメント（6月）
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全社サマリ（6月単月・6月累計）
読込中...
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🚨 協議ポイント（自動抽出）
未達TOP・大幅乖離・原価/販管費ずれ

🔴 商材別 未達 TOP5（6月累計・達成率低い順）

🟢 商材別 超過 TOP5（6月累計・達成率高い順）

💰 原価・販管費のずれ（6月累計・差額大きい順）

📉 拠点別 未達アラート（6月営業コメント）

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商材別 売上予実（MP・SC・その他）
セグメント → 商材の順に展開。達成率で信号色
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PL項目別 予実ズレ（月次＋累計）
売上・原価・販管費・営業利益 の予算vs実績
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部署別 受注推移（14ヶ月）
セル色濃度で金額大小を可視化・受注のトレンドを把握
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📝 6月営業コメント要約（拠点別）
実施済 or 計画中の施策・現状
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🏗️ エリア制を軸に構造対応（7/8 伊藤顧問MTGで決定）
5つの構造アクション
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    読み解きのポイント
    • 6月は単月「勝ち」だが累計は「負け」：4-5月の未達を6月の158.9%達成でも埋めきれず。累計営業利益は▲164百万円（予算比▲570%）
    • MP事業計は6月163.5%達成：MDOC-R・B・Vが全て予算超過。ただしMDOCレポートは累計79.8%と唯一のMP系未達
    • SC事業計は6月120.9%達成：NOMOCa Regi・カスタマイズ・CLINIC-BOTが大きく貢献。**SMART One（68.1%）とNOMOCa AI chat累計（79.1%）が要協議**
    • 営業側の構造課題：地方MPは仙台のみ達成。札幌36%・金沢34%・大阪M46.6%・CP部47.7%は既存受注率の低下が構造要因
    • 関連ページ：💹 収益性分析（商材の粗利率）、📉 部門別コスト予実（部署別コスト予実）と併用推奨
    予算外稟議 モニタリング
    過去2年の予算外稟議実績＋今期の各部署申請予定
    💡 運用方針（2026-06-30 武田さん指示）
    第1Q末の予算必達のため、各部署の予算外稟議を月次でチェック。金額・実施時期・必要性を協議し、問題なければOK。懸念があれば納品時期について相談。
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    過去2年実績
    読込中...
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    金額区分別
    17%が金額の86%を占有
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    部署別 予算外稟議 TOP20
    100万円超件数の比率も表示
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    月別推移
    期初・期末に集中
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    高額 予算外稟議 TOP30
    業務部の月次経常経費が集中
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    🆕 2026年度 1Q（4-6月）実データ
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    判定結果別内訳

    🔍 絞り込み・並び替え （分類・判定結果・部署はチップをクリックで複数選択可）

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    絞り込み結果 合計金額
    -
    件数
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    平均
    -
    最高額
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    文書番号 作成日 分類 金額(税込) 判定 部署 作成者 タイトル
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    月次チェック用シート（自部署入力）
    部署から申請を集約するテンプレート
    💡 ローカル保存（localStorage）です。共有時はCSV出力してください。
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    構造的問題への提言
    🚨 発見①：月次経常経費が「予算外」化している
    業務部の¥6.95億の大半はNOMOCa本体費用（月次¥2,700〜4,100万）とAPOSTRO代理店契約（月次¥2,600〜3,600万）という月次経常経費。
    → 本来「予算内」に組み込むべき。予算策定精度の見直しが必要。
    🎯 提言
    1. 予算策定時に過去実績ベースで月次見込み額を組込
    2. 「予算外」の定義を明文化（想定不可な単発案件のみ）
    3. 申請時に「予算に含まれなかった理由」を必須記載
    4. 半期に1度、予算外→予算内への移行判定
    🚆 交通費精算 分析（内部把握用）
    2025-04〜2026-06 の交通費稟議明細
    💡 このページは動線なし（URLハッシュ #travel でのみアクセス可能）
    目的：予算再提出時のROI検証・出張費見直しの基礎データ把握。
    データソース：AKASHI交通費精算CSV（25年4月〜26年3月分＋26年4月〜分）
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    全体サマリ
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    月次推移
    月別の交通費合計と申請者数
    月合計金額明細申請者数1人平均推移
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    個人別 集計
    申請者ごとの交通費実績
    絞込結果 合計支払金額
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    申請者数
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    稟議件数
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    1人平均
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    # 申請者 ID 支払金額 稟議件数 明細数 1稟議平均 所属部門（サンプル）
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    🚄 交通手段別 内訳
    経路・使用用途から自動分類（在来線/新幹線/飛行機/バス等）
    分類ロジック：「使用用途選択」が特急/高速バス → 経路備考で新幹線か高速バス判定。空港キーワード＋¥5000超 → 飛行機と推定。それ以外は在来線。
    交通手段 合計金額 明細数 利用者 明細平均 構成比
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    部門別 TOP20
    負担部門別の合計金額
    部門合計金額明細数人数構成比
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    📅 個人×月 マトリクス
    全員の月別金額推移（デフォルト TOP30）
    表示件数：
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    💡 セル背景の濃さで金額の大小がわかります。合計は右端、月別合計は下段。個人フィルタで絞ると対象者だけ表示。
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    個人明細（絞込結果）
    絞込中の個人が申請した稟議一覧
    文書番号 申請者 状況 区分 申請日 支払金額 明細 目的
    稟議ルール
    職務権限規程 別表（2025-04-14付）に基づく現行ルール ＋ 提案中の改訂案
    ⚠️ 現行ルール変更には取締役会決議が必要です。本ページは把握用のリファレンス。
    A
    職務権限別表ベースのルール
    B
    提案：金額閾値マトリクス（新ルール）
    金額帯承認者想定/月
    〜¥50,000🟢 チームリーダー（自動承認）5件
    ¥50,001〜¥300,000🟡 部長12件
    ¥300,001〜¥1,000,000🟠 執行役員8件
    ¥1,000,001〜¥3,000,000🔴 執行役員＋社長3件
    ¥3,000,001〜🚨 社長必須2件
    C
    絶対やらないリスト
      D
      良い稟議の書き方 ─ 5つの鉄則